Onboarding & Client Success
Onboarding cliente attivo entro 24h dalla firma — zero email manuali, zero file che vanno persi, zero clienti che aspettano
Risultato concreto
Prima — senza sistema AI
Onboarding gestito a memoria: email mandate quando ci si ricorda, documenti sparsi, cliente che aspetta giorni senza sapere cosa succede
Dopo — con il modulo attivo
Flusso di onboarding attivo in automatico dalla firma — cliente seguito dal minuto uno, team briefato, nulla che va perso
Come funziona
Emma e' il modulo onboarding del sistema AutoMate PRO. Appena un contratto viene firmato, attiva in automatico l'intero flusso di benvenuto: email di accoglienza personalizzata, raccolta documenti e credenziali, creazione cartelle di progetto, briefing strutturato al team, check-in a 7 giorni. Il cliente si sente seguito dal primo minuto. Il team non deve ricordare di fare nulla: il processo parte da solo e si completa senza supervisione.
Cosa fa esattamente
- Attivazione automatica entro 5 minuti dalla firma del contratto
- Email di benvenuto personalizzata con prossimi step chiari
- Raccolta documenti e credenziali con reminder automatici
- Creazione automatica cartelle di progetto e briefing team
- Check-in a 7 giorni schedulato e gestito in autonomia
- Log completo di ogni step nel CRM — nulla si perde
Tool utilizzati
Integrazioni italiane
Pipeline di produzione
Ogni stage ha un quality gate esplicito. Il lavoro passa allo stage successivo solo se supera il controllo — nessun output non verificato.
Trigger firma contratto
Quality gate: Attivazione entro 5 minuti dalla firma rilevata (webhook su DocuSign, PandaDoc o firma manuale)
Email e materiali di benvenuto
Quality gate: Email personalizzata con nome, servizi acquistati e prossimi step — consegnata entro 1 ora dalla firma
Raccolta documenti e credenziali
Quality gate: Form strutturato inviato, reminder automatici ogni 48h fino a completamento, alert al team su blocchi
Setup interno e briefing team
Quality gate: Cartelle create, accessi configurati, briefing con dati cliente inviato al team prima del primo contatto
Check-in a 7 giorni
Quality gate: Email di check-in inviata automaticamente, risposta gestita e log aggiornato nel CRM
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